近年、札幌の中小企業や個人事業主の間でもクラウド会計の導入が急速に進んでいます。 「経理が楽になる」「自動化できる」といったメリットに惹かれて導入するケースが多い一方で、 実際には「逆に手間が増えた」「数字がぐちゃぐちゃになった」といった失敗も少なくありません。
クラウド会計導入の成功は自社にあったソフトの選定と初期設定にかかっています。会計ソフトだけでなく、銀行のネットバンキング・クレジットカード利用・請求書ソフト・給与計算ソフトなど広範囲に渡るため、導入前にクラウド会計導入に強い税理士に一度相談することを強くお勧めいたします。
→札幌でクラウド会計導入に強い税理士をお探しの方は関口達也税理士事務所へ
本記事では、札幌の税理士として実際に見てきた事例をもとに、 クラウド会計導入で失敗する会社の共通点と、その対策について詳しく解説します。
クラウド会計導入で失敗する会社の共通点
① 導入すれば自動で経理が楽になると思っている
クラウド会計は確かに便利なツールですが、「導入するだけで経理が楽になる」という認識は大きな誤りです。 銀行連携やクレジットカード連携を設定しなければ自動化は進みません。よって、ネットバンキング非対応であったり、現金支払いの経費が多い事業者の場合、クラウド会計導入による効率化は進みません。 むしろ、そのような事業者の場合は従来型の会計ソフト（弥生会計など）の方が入力がやりやすいのでおすすめです。
また、クラウド会計は仕訳ルールの設定を誤ると、むしろ修正作業が増えてしまいます。
特に導入初期は、「設定」が非常に重要です。この工程を軽視すると、 後々の帳簿が崩れてしまい、結果的に税理士への修正依頼が増えるケースが多く見られます。
② 経理の知識がないまま自己流で運用している
クラウド会計は直感的に操作できるため、「専門知識がなくても大丈夫」と思われがちです。 しかし実際には、勘定科目の選択や消費税区分の判断など、専門知識が必要な場面は多くあります。
自己流で処理を続けた結果、決算時に大幅な修正が必要になるケースは非常に多く、 「最初から税理士に相談していればよかった」という声もよく聞かれます。
税理士側としても、初期設定から一緒にやっていればこんなに手間がかからなかったのに、というケースが少なくありません。
③ 自社に合わないソフトを選んでいる
クラウド会計ソフトにはそれぞれ特徴があり、業種や規模によって向き不向きがあります。 例えば、飲食業や建設業などは、取引の複雑さから運用が難しくなることがあります。
「有名だから」「安いから」という理由だけで選んでしまうと、 結果的に使いづらく、業務効率が下がる原因になります。
④ 経理フローを見直さずに導入している
クラウド会計は単なるソフトの変更ではなく、「業務フローの改善」とセットで行うべきものです。 しかし多くの会社では、従来のやり方のままソフトだけを変更してしまいます。
その結果、「紙とデジタルが混在する」「二重入力が発生する」など、 非効率な状態が生まれてしまいます。
よくある拝見される非効率な誤りは、
- 連動をかけているクレジットの領収書を紙でもスキャン取込してしまう（＝二重計上）
- 普通預金に反映されているデビットカードの取引内容をデビットカードとしても連動してしまう（＝二重計上）
- 確定していない請求書データを会計に取り込んでしまう
などがあります。
⑤ 税理士との連携を考えていない
クラウド会計は税理士との連携がしやすいことが大きなメリットですが、 そもそも連携前提で設計されていないケースも多く見受けられます。
税理士側が確認しづらいデータ構成になっていたり、 修正しにくい運用になっていると、結果的にコスト増加や作業負担の増加につながります。よって、やはりクラウド会計導入と税理士選びはセットで行うのが得策となります。
クラウド会計導入で失敗しないためのポイント
① 導入前に目的を明確にする
「何のために導入するのか」を明確にすることが最も重要です。 経理の効率化なのか、リアルタイムの経営管理なのかによって、 最適な運用方法は大きく異なります。
もし経理の効率化が目的であるなら、ネットバンキング対応はもちろんのこと、極力現金取引を減らす努力も欠かせません。 また、請求書ソフトや給与計算ソフトとの会計連動も視野に入れましょう。
② 初期設定を専門家に任せる
クラウド会計の成否は初期設定でほぼ決まると言っても過言ではありません。 最初の段階で税理士が関与することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
③ 自社に合った運用ルールを構築する
「誰が」「いつ」「どのように入力するのか」を明確にし、 シンプルで継続可能な運用ルールを作ることが重要です。
④ 税理士と連携した体制を作る
クラウド会計は税理士と連携することで真価を発揮します。 定期的なチェックやアドバイスを受けることで、 経営数値の精度が大きく向上します。
クラウド会計導入の成功は自社にあったソフトの選定と初期設定にかかっています。会計ソフトだけでなく、銀行のネットバンキング・クレジットカード利用・請求書ソフト・給与計算ソフトなど広範囲に渡るため、導入前にクラウド会計導入に強い税理士に一度相談することを強くお勧めいたします。
→札幌でクラウド会計導入に強い税理士をお探しの方は関口達也税理士事務所へ
まとめ｜クラウド会計は「導入」より「設計」が重要
クラウド会計は非常に優れたツールですが、 「導入すればうまくいく」というものではありません。 重要なのは、導入前後の設計と運用です。
特に札幌の中小企業においては、人手不足や経理体制の未整備といった背景から、 クラウド会計の導入が逆効果になるケースも少なくありません。
だからこそ、最初の段階で専門家と連携し、 自社に最適な形で導入することが成功のカギとなります。
札幌でクラウド会計導入を検討している方へ
当事務所では、札幌エリアの企業様向けにクラウド会計の導入支援・運用サポートを行っています。 単なるソフト導入ではなく、「経理体制の構築」まで含めてご提案いたします。
「クラウド会計を導入したいが不安がある」 「すでに導入したがうまく運用できていない」 といったお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
初回相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
